En savoir plus sur ce que nous faisons
Bienvenue sur le bien-être financier avec Lindsay
Nous venons de la magnifique ville d'Ottawa ! Nous avons la chance de vivre dans une si belle capitale avec beaucoup d'espaces verts et un environnement très familial. Nous avons un fils de 5 ans qui est toujours en mouvement, ce qui nous garde sur nos gardes !
J'ai décidé de devenir un professionnel de la finance après avoir réalisé à quel point il est important d'avoir plusieurs sources de revenus. Avec la pandémie et la récession potentielle qui se profile, il est encore plus crucial d'avoir plusieurs sources de revenus. L'inflation ne cesse d'augmenter, ce qui rend plus difficile de garder une plus grande part de son argent.
Je viens d'une famille de classe moyenne qui a certainement connu des difficultés financières. Je suis allé à l'université et j'en suis sorti avec une grosse dette, travaillant deux emplois pendant des années pour essayer de rembourser cette dette. J'étais toujours inquiet de ne pas avoir assez d'argent pour me permettre des choses et de devoir dire "non" faute de revenus, ce qui m'a amené à travailler beaucoup d'heures. Cela a conduit à une mauvaise alimentation et à un mauvais sommeil, ce qui est très mauvais pour la santé. J'ai réalisé que je voulais une famille, alors j'ai repris ma vie en main et j'ai commencé à me concentrer sur la façon dont je pouvais aider les autres tout en prenant soin de ma santé. Cela m'a conduit à m'éduquer financièrement et à préparer ma famille pour réussir nos objectifs futurs, tout en me permettant d'éduquer les autres sur la manière d'atteindre leurs rêves et leurs objectifs.
Je suis ici pour le client, afin de fournir une véritable éducation financière, car elle fait grandement défaut dans notre communauté, et pour aider chacun à atteindre ses rêves et ses objectifs en vue d'un avenir financier réussi !
Ce que nous faisons
Nous aidons nos clients à réaliser leurs rêves et leurs objectifs en comprenant bien ce dont ils ont besoin pour réaliser ces rêves et ces objectifs.
Apprentissage
"Les problèmes financiers ne se résolvent pas avec de l'argent, mais avec l'éducation financière."
Consultations
Nous soutenons nos clients dans leurs rêves et objectifs en obtenant une compréhension approfondie de ce dont ils ont besoin pour les réaliser.
Uniquement sur rendez-vous
(virtuel ou en personne)
Soutien individualisé
Assurance
Dans presque tous les aspects de votre vie, vous avez besoin d’une forme d’assurance. Malheureusement, beaucoup oublient de s’assurer eux-mêmes, qu’il s’agisse d’une assurance-vie pour couvrir les frais funéraires, d’une assurance invalidité en cas d’incapacité de travailler suite à une blessure, ou d’une assurance maladies graves en cas de diagnostic empêchant de travailler. Sans la capacité de travailler, personne ne peut payer ses factures ni maintenir son mode de vie. L’assurance permet de pallier ces situations. Il existe de nombreux types d’assurances, y compris des options qui permettent de construire un patrimoine et d’accumuler des liquidités.
Investissements
Nous offrons la possibilité d’investir dans des portefeuilles gérés activement par le biais de fonds distincts, qui offrent une protection comparable à celle de l’assurance-vie. Ces portefeuilles comprennent différents types d’actions et peuvent être utilisés pour la planification de la retraite, l’épargne à court, moyen et long terme, ainsi que dans le cadre de régimes d’épargne-études.
Référencement de Dettes
Nous avons des spécialistes de la dette exceptionnels qui sont là pour accompagner les clients et leur donner des conseils avisés sur la manière de réduire ou de surmonter leurs dettes. Ils travaillent au nom des clients et font tout leur possible pour les aider à se remettre sur pied, afin qu'ils puissent épargner pour leur avenir financier et vivre avec moins de stress !
Planification Financière
Nos objectifs sont de recueillir les informations du client concernant ce qu’il a déjà en place, ce sur quoi il a besoin d’aide pour s’améliorer, et ce qui pourrait lui manquer, puis de proposer des solutions pour combler ces lacunes. Cela peut être un processus intimidant, mais nous sommes là pour accompagner le client à chaque étape, avec une éducation et des explications appropriées. Nous travaillons pour le client et ne proposons que des suggestions visant à améliorer son avenir financier en fonction de ses besoins. Cela s’inscrit dans notre conviction d’une approche holistique et dans l’engagement de rester à vos côtés à chaque étape du chemin !